Notre méthodologie en 4 étapes clés

Un accompagnement progressif, adapté à chaque objectif et conforme à la réglementation en vigueur.

12+

années d’expérience

5

experts dédiés

350+

clients suivis

Notre équipe

Des profils complémentaires pour répondre à vos besoins

Claire Martin

Conseillère principale

Master en finance Université Lyon 2

10 ans "Gestion patrimoniale"

Cabinet Durand Conseil

Lauréate du prix régional

Interventions en conférences

Claire accompagne nos clients depuis plus de 10 ans, avec une approche centrée sur l’écoute et l’analyse personnalisée.

Julien Lefèvre

Analyste financier

MSc Analyse financière Université Paris-Dauphine

8 ans "Analyse économique"

Banque Européenne

Auteur d’études sectorielles

Publication dans la presse

Julien apporte sa rigueur analytique et sa connaissance des marchés pour éclairer les choix de nos clients.

Sophie Renard

Juriste spécialisée

Master Droit des affaires Université de Strasbourg

9 ans "Droit financier"

Cabinet Lemoine Avocats

Formation RGPD

Participation à des groupes de travail

Sophie veille à l’application stricte du cadre réglementaire et à la défense des intérêts de nos clients.

Antoine Girard

Consultant senior

MBA Conseil stratégique HEC Paris

12 ans "Gestion des risques"

Groupe Finexia

Optimisation de processus

Mise en place de solutions innovantes

Antoine accompagne les entreprises dans la structuration de leurs ressources et la gestion des risques.

Notre processus d’accompagnement structuré

Quatre étapes pour comprendre vos enjeux, définir une stratégie et mettre en œuvre des solutions adaptées.

Quelques semaines

1

Analyse préliminaire approfondie

Nous recueillons vos attentes et analysons votre situation actuelle afin de cibler précisément vos besoins et vos priorités.

Un entretien initial permet d’identifier les enjeux majeurs et de préparer un plan d’action réaliste.

1 à 2 semaines

Facile

2

Élaboration de la stratégie

Nous définissons ensemble les axes d’action possibles et sélectionnons les solutions les plus pertinentes.

Chaque recommandation est expliquée pour garantir votre compréhension et votre adhésion.

1 semaine

Moyenne

3

Mise en œuvre concertée

Nous accompagnons la concrétisation des choix retenus, en assurant le suivi administratif et opérationnel.

Un interlocuteur dédié reste votre contact principal tout au long de la démarche.

1 à 2 semaines

Moyenne

4

Suivi et ajustements réguliers

Nous évaluons les résultats obtenus et adaptons la stratégie en fonction de l’évolution de votre situation.

Des points réguliers sont prévus pour maintenir la pertinence des décisions.

À la demande